포트폴리오 (3) 썸네일형 리스트형 Baillie Gifford 2021년 4분기 포트 변경 정리 Baillie Gifford라는 성장주 투자로 유명한 투자자가 운영하는 펀드가 2021년 4분기 13F가 공시되어서 메모 차원에서 글을 쓰려고 합니다. 일단 2021년 12월 31일 기준의 포트폴리오라서 지금은 또 달라졌을 수도 있음을 유념해야겠습니다. 우리가 주목해야 할 부분은 어떤 기업을 매도하고 있고 어떤 기업을 새롭게 신규 진입했는지를 알아보고 그것을 참조해서 우리의 포트의 편입도 고려해보자는 취지입니다. 지난 3분기 포트 변화는 이전에 작성한 글 (링크)을 참조하시기 바랍니다. 1. 탑 매수 및 매도 종목 일단 탑 매수종목으로 TTD, ANTM, MLM, SCHW, CPNG이 보입니다. TTD와 CPNG은 최근 성장주 하락과 IPO 후 상당한 하락을 겪은 종목이라 저가 매수라고 볼 수도 있을 것.. 몇 개의 종목이 가장 적당할까? 유튜브 영상을 시청하던 중에 장우석 부사장이 추천하는 23개 배당종목 영상을 보게 되었습니다. 왜 하필 23개이냐라고 했을 때 그 답은 바로 위험분산입니다. 사실 적은 수의 종목만 보유하고 있을 때 한 종목이 크게 하락한다거나 상폐를 한다면 다른 종목으로 그 손실을 만회하기에는 상당히 버거워질 것입니다. 아래 그래프를 살펴보시면 좀 더 이해가 쉬울 것 같습니다. 주식의 수가 많으면 많을수록 표준편차 (Standard deviation) 혹은 포트폴리오의 변동성은 줄어든다는 것을 볼 수 있습니다. (참조 링크) 물론 다른 한편으로는 아무리 많은 주식수를 보유하고 있어도 어느 정도의 위험성은 더이상 줄어들지 않는다는 것입니다. 그래서 장우석 부사장의 경우는 23개 종목이 가장 이상적이다라고 말하는 것 같습니.. 자산 포트폴리오 구성 (11/9/2021) *증권투자는 본인의 판단과 책임으로. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 있음을 유의하며.. 1. 전체 자산 포트폴리오 구성 큰 파이순으로 QQQ 27.7% (주로 IRA의 50%이상은 이 ETF에 담겨있다), HACAX (401k에 젤 많이 담겨져 있는 MF. Large Cap Growth에 초점을 맞춘 MF) 12.3%, Unknown 11.7% (이것은 529플랜으로 Wealthfront에 있는 계좌인데 희안하게 자세한 펀드 구성은 안나온다) 등이 있다. 그 다음으로 비중이 큰 것은 BULZ (FANG+ 3x 레버리지)로 이번 10월 9월 하락장에서 좀 많이 줍줍을 했다. IRA에서는 주로 ETF의 비중이 높아서 그런지 개별주식의 비중은 그리 크게 나타나지 않는 것으로 보인다. 참고로 아.. 이전 1 다음
